ระดมทุน
![](/_nuxt/img/curve-white.6142871.png)
จะระดมทุนผ่าน dreamaker ได้อย่างไร
![](/_nuxt/img/icon1.c058fa4.jpg)
สำหรับเจ้าของธุรกิจ
เจ้าของบริษัทขนาดย่อม (SMEs) และ Startup ที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง เริ่มดำเนินงานมาแล้ว มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีบรรษัทภิบาลที่ดี สามารถเสนอการระดมทุนผ่านทางเว็ปไซต์ Dreamaker โดยผู้ระดมทุนจะต้องกำหนดเป้าหมายเงินระดมทุน และสัดส่วนหุ้นที่ให้แก่ผู้ลง
บริษัทที่ต้องการระดมทุน จะต้องสมัครสมาชิกก่อน จากนั้นจึงยื่นเอกสารประกอบการระดมทุน โดยแนบ pitch deck ข้อมูลทางการเงิน สัญญาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เอกสารยืนยันตัวตนของผู้มีอำนาจลงนาม และเอกสารเพิ่มเติม ตามที่ระบุด้านล่าง เมื่อทีมงานได้รับเอกสารแล้ว จะติดต่อกลับไปภายใน 7 วันทำการ
กำหนดยอดระดมทุน
เจ้าของบริษัทต้องกำหนดวงเงินที่ต้องการระดมทุน และสัดส่วนหุ้นที่ให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทาง Dreamaker ในการพิจารณา
![](/_nuxt/img/icon2.cb82802.jpg)
![](/_nuxt/img/icon3.22b05ed.jpg)
สมัครสมาชิก
เจ้าของบริษัทขนาดย่อม (SMEs) และ Startup ที่ต้องการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Dreamaker สามารถเริ่มต้นได้ โดยการข้อมูลในแบบฟอร์มขอระดมทุน เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปภายใน 7 วันทำการ
บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
แคมเปญของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและคัดเลือก จะปรากฎอยู่ใน หน้าลงทุน พร้อมรายละเอียดของบริษัทของท่าน คลิปวิดิโอนำเสนอธุรกิจ จำนวนเงิน และระยะเวลาที่เปิดระดมทุน
![](/_nuxt/img/icon4.29eda82.jpg)
![](/_nuxt/img/raisefund1.f156ac1.png)
ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ระดมทุนควรจะมี
คุณสมบัติของสมาชิกและธุรกิจเบื้องต้นที่สามารถระดมทุนได้ตามเกณฑ์สำนักงาน กลต.
- เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยดูจากหนังสือสำคัญของบริษัท
- ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีการประกอบธุรกิจหรือโครงการธุรกิจที่ชัดเจน และประสงค์จะดำเนินธุรกิจหรือโครงการดังกล่าวโดยใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
- ไม่เป็นธุรกิจที่ไม่เหมาะสม เช่น การพนัน ธุรกิจที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจที่ใช้เป็นช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมาย
- ไม่เคยเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดหรือต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
- ไม่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นมาก่อน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่ปรากฎว่าในช่วง 2 ปีก่อนระดมทุนผ่านระบบ บริษัทมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- เคยเปิดเผยข้อมูลเท็จหรือไม่ครบถ้วน
- ไม่อำนวยความสะดวกให้บริษัทที่ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการใช้เงินที่ระดมทุนได้ และ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อเนื่องไปภายหลังการเสนอขาย
- วงเงินการเสนอขายหลักทรัพย์ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อนับรวมกับวงเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนรายบุคคลในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 40 ล้านบาท และการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เมื่อนับรวม 12 เดือนย้อนหลัง ต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของการเสนอขาย ณ วันสิ้นสุดการเสนอขายในรอบนี้กับผู้ลงทุนรายบุคคล มีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท
- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ
ขั้นตอนการประเมินผู้ระดมทุน
Dreamaker Equity ได้วางมาตรฐานในการรับการระดมทุนตามเกณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด เกณฑ์ขั้นต้นที่ใช้ในการประเมินได้แก่ การให้ผู้ระดมทุนยืนยันตนบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นหลัก ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำคัญบริษัท การประเมินธุรกิจ ตรวจสอบประมาณการเงิน และเอกสารทางการเงินที่สำคัญ เอกสารสำคัญทางกฎหมาย
เอกสารสำคัญ
บริษัทที่ระดมทุนจะต้องยื่นเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุในส่วนของเอกสารสำหรับระดมทุน และให้ความร่วมมือในการส่งเอกสารเพิ่มเติมเมื่อทางบริษัทขอ ได้แก่
- แบบฟอร์มระดมทุน
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
- สำเนาวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท
- สำเนาหนังสือบริคณสนธิ (บอจ. 2)
- รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
- ข้อบังคับบริษัท
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร
- งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
- ธุรกรรมทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
- Pitch Deck
Compliance
- การยืนยันตัวตนของบริษัทที่ระดมเกี่ยวกับ เช่น สัญชาติบริษัท เลขจดทะเบียนบริษัท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ แหล่งที่มาเงินรายได้ และประเภทธุรกิจ
- ทำแบบแจ้งข้อมูล (declaration form) ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในรอบปัจจุบัน สัญชาติ คุณวุฒิทางวิชาชีพ (professional qualification)
- การยืนยันว่าผู้บริหารไม่มีลักษณะต้องห้าม
- ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่แสดงว่าบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือมีการฟ้องร้องทางคดีและกระบวนการทางกฎหมายที่มีนัยสำคัญ
- การประเมินในเรื่องของขนาดของตลาด (TAM/SAM/SOM)
- Revenue Model
- Value Proposition
- Unit Economics
- โครงสร้างทางธุรกิจ และบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลทางการเงินในอดีต เช่น รายได้ กำไร หนี้ ธุรกรรมทางการเงิน และประมาณการทางการเงิน
- เอกสารทางภาษีย้อนหลัง
- ความเป็นเหตุเป็นผลของการวางแผนค่าใช้จ่าย และรายได้ในอนาคต
- มูลค่ากิจการจากการประมาณการทางการเงิน
- แนวทางการจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล แผนการควบรวมกิจการ หรือแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)
- ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- การเปิดเผยข้อมูลของการเสนอขายหุ้น เช่น ประเภทหุ้นที่ออกเสนอขาย สิทธิของผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ตรวจสอบความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร (ถ้ามี)
- สัญญากู้เงินกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่บริษัทบริษัทแจ้ง
- สิทธิพิเศษทางภาษี และเงินที่ได้รับการสนัยสนุนจากโครงการทั้งภาครัฐ และเอกชน
![](/_nuxt/img/raisefund2.9716cda.png)